Chaque client a sa propre culture et une approche de travail unique. C’est pourquoi chaque expert membre de l’équipe PBY agit avec honnêteté et selon les normes éthiques de son domaine. Nous nous efforçons de nouer des partenariats exceptionnellement étroits avec nos clients du début jusqu’à la toute fin.
Lindsey a contribué à fonder PBY Capital en 2009. À ce jour, il est le chef de la direction et le président de la firme. En 2014, Lindsey s’est joint à Lysander Funds, une filiale de PBY, et fait toujours partie de l’équipe de direction. Chez Lysander, les responsabilités de Lindsey comprenaient la supervision de la distribution, les relations avec le bureau de gestion patrimoniale, le développement et l’intégration des petites firmes d’investissements, ainsi que la gestion des initiatives technologiques d’entreprise. Avant de s’être joint à Lysander, Lindsey occupait le poste de directeur chez Russell Investments où il était responsable du développement des affaires tant pour les marchés institutionnels que pour ceux de la vente au détail. Précédent à ce rôle, il a occupé le poste de directeur des ventes chez Ernst & Young, dans le groupe dédié aux technologies, au divertissement et aux communications. Lindsey est diplômé en sciences de la gestion de l’université du Manitoba et a siégé au conseil d’administration de la SPCA de l’Ontario.
Meriem est vice-présidente aux solutions institutionnelles chez PBY Capital. Son expérience dans le monde des services financiers comprend des rôles de conseillère en ventes et en placements chez CI Investments. Elle a également cumulé de l’expérience auprès d’une des 5 grandes banques canadiennes et d’une compagnie d’assurance de renommée mondiale. Meriem est devenue titulaire du titre CFA après avoir obtenu un baccalauréat en commerce de l’université Concordia. Elle parle couramment le français, l’anglais, l’arabe et s’affaire à apprendre l’espagnol.
Raj est le directeur des finances chez PBY Capital. Il occupe également les postes de président-directeur général et de directeur des finances chez Lysander Funds ; une filiale de PBY Capital. Il est responsable des opérations, des finances et des technologies pour le compte des deux entreprises. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, Raj était vice-président aux financements des investissements à l’Office d’investissement du RPC. Précédemment à ce rôle, il a occupé les postes de président-directeur général et de directeur des finances pour Russell Investments Canada et a siégé au conseil d’administration. Il détient un baccalauréat en physique (avec distinctions) de l’université de Bristol au Royaume-Uni. Il est également comptable agréé diplômé de l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
Ruth est la chef de la conformité, la conseillère juridique principale ainsi que la secrétaire générale chez PBY Capital et chez sa filiale Lysander Funds. Elle cumule plus de 10 ans d’expérience en droit dans le secteur privé, comme conseillère juridique interne, ainsi qu’en matière de services aux entreprises du secteur de la gestion des placements. Elle chapeaute régulièrement les travaux juridiques et réglementaires pour les lancements de produits ainsi que pour le développement de nouveaux secteurs d’activité. Ruth détient une expertise considérable en matière de réglementations dans le secteur de l’investissement ; plus particulièrement en ce qui a trait aux opérations des déclarants et aux fonds d’investissement. Ruth a été admise au Barreau de l’Ontario et a obtenu son diplôme en droit de l’université de Toronto.
Madeleine occupe le rôle de coordonnatrice des ventes chez PBY Capital et chez sa filière Lysander Funds. Avant de se joindre à Lysander, elle a travaillé en administration pour le compte de la CIBC Wood Gundy et de NMW Law à Paris. Madeleine est bilingue (français et anglais) et est diplômée de l’université de Queen’s avec un baccalauréat ès arts avec distinctions.
John a fondé Canso Investment Counsel en 1997 et occupe les postes de président et de directeur des investissements. Sa carrière dans le monde de l’investissement a débuté chez Mutual Life Canada à titre d’analyste en placements privés et en dette d’entreprise. Par la suite, John s’est joint à l’équipe de TAL Investment Counsel Ltd. à titre de vice-président aux revenus fixes. Subséquemment, il est devenu associé responsable des placements à revenus fixes et des actions privilégiées chez Foyston, Gordon & Payne. Il s’agit du dernier rôle qu’il a occupé avant de fonder Canso. John est diplômé du Collège militaire royal du Canada où il a obtenu un baccalauréat ès arts (commerce). Il a également servi au sein de l’Aviation royale canadienne à titre de navigateur. Par la suite, il a obtenu une maîtrise de l’université Queen’s (liste du doyen en finances). Finalement, il a complété le programme d’analyste financier agréé et a obtenu le titre de CFA.
À titre de chef de la stratégie et des opérations chez Canso Investment Counsel, Heather est responsable de toutes les activités de l’entreprise qui ne sont pas liées aux investissements. Elle est également membre de l’équipe d’investissement de Canso, responsable de l’analyse du crédit et de la gestion de portefeuille. Heather a fait ses débuts chez Canso au sein de l’équipe d’investissement et comme responsable du service à la clientèle et du marketing. Elle a également occupé le poste de chef de la conformité. Heather a commencé sa carrière dans le monde des placements en tant que représentante pour Investors Group. Par la suite, elle a joint la Banque de Nouvelle-Écosse, où elle a occupé plusieurs postes dans les divisions des services bancaires commerciaux et de la gestion des risques. Heather détient un diplôme en mathématiques de l’université de Toronto et a subséquemment obtenu une maitrise de l’Université McMaster avec une spécialisation en finances. Finalement, elle est titulaire de la certification CFA.
Richard est le président de Lysander Funds et est gestionnaire de portefeuille chez Canso Investment Counsel. Il fait partie de l’équipe d’investissement de Canso ; responsable de l’analyse du crédit ainsi que de certaines tâches liées au service à la clientèle et au marketing. Richard a commencé sa carrière en tant que conseiller chez Nesbitt Thomson avant de se joindre à Trimark Investment Management à titre de gestionnaire attitré aux pensions. Il a ensuite fait le saut vers Russell Investments où il a travaillé dans le développement de produits. Il est également devenu l’un des membres de l’équipe de direction de Russell au Canada. Richard a obtenu un baccalauréat en sociologie de l’université Queen’s et a ensuite obtenu le titre canadien de gestionnaire de placements agréé (CIM). Subséquemment, il a obtenu le titre de Fellow de CSI (FCSI).
Sam cumule plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de la gestion des placements. Auparavant, il a occupé des postes de direction et de membre du conseil administratif chez Triasima, Fiera, Natcan et TAL ; des entreprises gestionnaires de placements. Sam siège à plusieurs conseils d’administration et comités consultatifs d’organismes à but lucratif et à but non lucratif. Notamment, il est vice-président du Concordia University Pension and Investment Committee. Sam offre des services de conseil stratégique aux gestionnaires de placements et aux bureaux de gestion patrimoniale par l’entremise de Maralex Capital, qu’il a lui-même fondé. Il est également co-fondateur et président d’Alpha CCO Software, qui fournit des solutions en matière de gouvernance et de conformité. De surcroit, Sam a mis sur pied le Séminaire sur la gestion des caisses de retraite (1999) ainsi que l’initiative « Dialogue avec nos dirigeants » de pair avec le CFA Montréal (2009) ; regroupant des évènements éducatifs annuels importants organisés à Montréal et qui s’adressent aux industries des caisses de retraite et de la gestion du patrimoine. Sam est titulaire du titre CFA et a obtenu un baccalauréat en commerce de l’université McGill. Il est également diplômé du Corporate Directors Program de l’Institute of Corporate Directors et de la Rotman School of Management.
Patrick est gestionnaire de portefeuille chez Canso Investment Counsel et agit à titre de chef d’équipe pour les départements du service à la clientèle et du marketing. Il s’est joint à la firme en 2010 où il a dévoué toute sa carrière auprès de l’équipe des titres à revenu fixe de Canso. Patrick détient un baccalauréat (ès arts) en études politiques de la Queen’s University ainsi qu’une maîtrise en philosophie (concentration en politique internationale) du Trinity College de l’université de Dublin. Depuis 2015, il est agréé CFA après avoir passé les examens de l’institut.
Nicolas est gestionnaire de portefeuille chez Canso Investment Counsel. Avant de se joindre à la firme en tant qu’analyste de portefeuille et de risque, il a travaillé pour l’Agence spatiale canadienne (détachement militaire des Forces canadiennes) à titre d’ingénieur opérationnel et d’instructeur en robotique. Précédemment à cet emploi, il a occupé le rôle d’ingénieur aérospatial au sein du 14e Escadron de maintenance aérienne à Greenwood, en Nouvelle-Écosse. Nicolas est diplômé du Collège militaire royal du Canada (CMR) où il a obtenu un baccalauréat (ès sciences) avec une spécialisation en physique et en sciences spatiales. Il a également obtenu une maîtrise (ès sciences) en physique auprès du CMR du Canada. Finalement, Nicolas a étudié à l’université de Sherbrooke où il a complété une maîtrise (ès sciences) en finances. Depuis 2015, il est agréé CFA.
Diana cumule 35 ans d’expérience dans plusieurs rôles opérationnels du secteur de la gestion des investissements. Son expérience dans le monde des services financiers s’est concrétisée grâce à ses rôles de directrice principale responsable de l’efficacité opérationnelle et de directrice responsable de la gestion des affaires auprès de la filière de gestion d’actifs de la CIBC. Avant de se joindre à la CIBC, Diana occupait le rôle de vice-présidente adjointe responsable des fonds communs et des services d’investissement chez TAL Asset Management. Elle est titulaire d’un DEC en administration des affaires du Collège Dawson. Diana se passionne pour les campagnes de financement organisées pour les organismes de bienfaisance et consacre une grande partie de son temps libre à cette activité. Pendant 8 ans, elle a siégé au conseil d’administration de la Goldie Foundation. Diana parle couramment le français, l’anglais et l’italien.
Mark est un dirigeant illustre et détient une vaste expérience dans l’entrepreneuriat familial ; plus particulièrement en matière de gestion stratégique, de gouvernance, de gestion de portefeuille et de marchés financiers. Sa carrière de plus de 30 ans dans le secteur de l’investissement l’a mené à occuper divers rôles uniques. Ces expériences lui ont conféré des connaissances distinctes ainsi que des expériences de travail considérables avec les propriétaires d’entreprises familiales prospères. À ce jour, Mark est chef de la direction et co-fondateur de Crysalia Inc. ; un leader en matière d’apprentissage et de développement externe pour les entreprises familiales d’envergure. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il était président-directeur général et vice-président directeur du Groupe Immobilier Eddy Savoie Inc. À ce titre, il était responsable des investissements et des acquisitions stratégiques. Antérieurement à ce rôle, Mark a cofondé le premier « Multi-Family Office » au sein du Mouvement Desjardins. Avant ce projet, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement, négociateur et analyste auprès d’institutions financières d’envergure telles que la Banque Nationale du Canada et Casgrain & Company. Mark est titulaire d’un baccalauréat ès arts (économie) de l’université Carleton et a subséquemment obtenu une maitrise de l’Université du Québec à Montréal, avant d’obtenir un doctorat en administration des affaires (DBA) de la Kennesaw State University en Géorgie.
Bill est le chef de l’expérience et le chef de l’information chez PortfolioHiWay. Il a commencé sa carrière dans le monde des finances comme conseiller chez RBC Dominion valeurs mobilières et s’est frayé un chemin chez Talvest Fund Management où il est devenu vice-président des ventes régionales. Il a ensuite fait le saut vers la filiale TAL Private Management à titre de vice-président et gestionnaire de portfolio. Plus tard, il s’est joint à McLean Budden comme vice-président et gestionnaire de portfolio où il a travaillé pendant une décennie. Son expérience dans les bureaux européens de gestion patrimoniale l’a inspiré à étudier ce modèle d’affaires. C’est ce qui l’a mené à co-fonder Patrimonica en 2011 ; une firme de gestion patrimoniale basée à Montréal. Bill était un associé ainsi que le président et le chef de l’information jusqu’à ce qu’il se joigne à PorfrolioHiWay. Bill est titulaire d’un baccalauréat en commerce (finances) de la John Molson School of Business et d’une maitrise en sciences (économie financière) de l’université de Londres. Il détient le titre CFA et a récemment obtenu un certificat professionnel Fintech à l’Université de Hong Kong.